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攝像頭模組前途一片美好
 

攝像頭模組前途一片美好

時間:2015-01-14    作者:admin

 2014年1月份攝像頭芯片的出貨量情況來看,格科微、思比科依舊占據大部分市場份額,不過基本都集中在中低端市場。反觀高端攝像頭芯片市場情況來看,還是OV、索尼等國外廠商的天下。在一個競爭日趨激烈的時代,我們對創新應該有更深刻、更全面的理解。只有不斷創新,特別是觀念上的創新,才能在激烈的競爭中脫穎而出,不斷成長壯大
    依托優秀管理和深厚的客戶基礎,公司將加速向平臺型企業發展:我們在之前報告曾反復強調,公司未來將圍繞智能終端業務構建平臺型企業,此次投資進一步驗證了我們的判斷。公司的天線產品與攝像頭模組均主要供給手機終端廠商,公司在天線行業與中興、聯想、TCL、宇龍、三星等大客戶建立了緊密的合作關系,通過銷售渠道資源共享,將極大促進攝像頭模組的客戶開拓和份額提升。同時公司將優質的管理經驗引入攝像頭模組制造,將有利于生產管控和良率提升,實現更高效益。
    凱爾光電有望與公司先進封裝業務形成產業鏈一體化的協同效應:公司此前投資的蘇州科陽光電主要定位于影像CMOS芯片的晶圓級芯片尺寸封裝,是攝像頭模組的上游重要環節,未來科陽光電與昆山凱爾光電將形成攝像頭產業上下游的協同效應,極大促進兩項業務的規?;l展。
    預計2013-15年EPS為0.41、0.97和2.05元,維持公司“買入”評級,上調目標價至40元。公司先后投資影像CMOS芯片先進封裝和攝像頭模組項目,未來將形成攝像頭領域上下游協同發展;同時公司14年將受益4G手機帶來的天線一體化技術升級和移動支付推動的NFC天線需求爆發。我們持續看好公司未來平臺化發展前景,上調目標價至40元,對應40×14PE。
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